Cemig Distribuição emite R$ 2 bilhões em debêntures sustentáveis

O braço de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) concluiu sua 10ª emissão de debêntures simples, caracterizadas como “títulos ESG de uso de recursos sustentáveis” com valor total de R$ 2 bilhões. O montante obtido, um dos maiores deste tipo no Brasil, será utilizado em projetos que abrangem questões sociais e ambientais elencados no Sustainable Finance Framework da companhia.

Dentre as 2 milhões de debêntures, 400 mil foram emitidas na primeira série, com valor total de R$ 400 milhões com vencimento em cinco anos. Já as demais foram emitidas com valor total de R$ 1,6 bilhão e vencimento em dez anos. O objetivo é recompor o caixa da Cemig Distribuição (Cemig D), viabilizando investimentos em projetos relacionados ao seu PDD.

O vice-presidente de finanças e de relações com investidores da Cemig, Leonardo George de Magalhães, destaca que com a emissão, a Cemig D atinge a marca de R$ 4 bilhões em debêntures com essa característica no mercado local, o que, conforme ele, “reforça o posicionamento da companhia em relação ao tema ESG”.

“A forte demanda obtida no bookbuilding demonstra, ainda, a qualidade de crédito da Cemig e nos dá a confiança de que futuras emissões para execução do Plano de Desenvolvimento da Distribuidora (PDD) serão bem-sucedidas”, completa.

A emissão foi destinada ao Público Qualificado e teve uma demanda de R$ 5,46 bilhões, o que equivale a 2,73 vezes o valor da oferta. Desta maneira, o valor obtido foi um dos maiores já emitidos no País para este tipo de debêntures.

Magalhães ainda ressalta que os investimentos da Cemig Distribuição têm como objetivo gerar impactos sociais positivos na área de atuação da companhia, visando o desenvolvimento econômico e social de dos clientes.

“O PDD da Cemig visa incrementar a disponibilidade de energia elétrica e promover ganhos ambientais, como redução de emissões de gases de efeito estufa, além de fomentar o desenvolvimento social e econômico na área de concessão da distribuidora – que alcança 774 municípios em Minas Gerais, o que corresponde a mais de 90% da concessão do estado”, explica.